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内容简介
编辑推荐：寿险教育训练系列教材之九。 本书共分6章介绍个人理财的基本知识，并详细阐述寿险产品和个人理财的紧密关系。具体内容如下：第1章、第2章介绍了个人理财的基本知识和常用的理财工具；第3章阐述正确的理财观念以及寿险规划和个人财务规划的密切关系；第4章重点介绍了寿险规划的原则和几种常用方法，寿险与节税的关系以及如何做税务规划；第5章作为本书的重要内容介绍如何通过寿险来做养老规划；第6章介绍了寿险公司是如何投资理财以及从财务角度分析寿险公司自身及其非传统寿险产品的报表和报告。
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顾客评论
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目录
目 录 第1章 练好基本功 理财更轻松 1. 1 个人理财的基本概念 1. 2 个人理财的目标和目的 1. 3 个人理财的影响因素 1. 4 个人理财的正确观念 1. 5 个人理财的基本原则 1. 6 个人理财的基本步骤 1. 7 常见理财失败的原因 附录：常用经济名词解释 第2章 认识你的理财环境 2. 1 金融市场概述 2. 2 银行存款 2. 3 债券投资 2. 4 股票投资 2. 5 基金投资 2. 6 房地产投资 2. 7 保险产品 附录：各类投资工具的简单比较 第3章 寿险与个人理财规划 3. 1 如何评价个人财务状况 3. 2 怎样进行个人理财 3. 3 哪些因素会制约你的理财规划 3. 4 如何做你的寿险规划 3. 5 寿险的附加值服务 附录：关于保单质押贷款的有关规定 第4章 寿险与节税 4. 1 税的基本知识 4. 2 寿险与企业节税 4. 3 寿险与个人节税 第5章 寿险与养老 5. 1 我国老年人基本情况简介 5. 2 我国社会保障制度改革 5. 3 如何树立正确养老观念 5. 4 什么是人寿养老保险 5. 5 人寿保险与老年财富 5. 6 怎样选择合适的养老保险 第6章 寿险公司怎样理财 6. 1 寿险公司为什么要理财 6. 2 认识寿险资金的特殊性 6. 3 寿险资金运用组织架构 6. 4 我国寿险资金投资组合 6. 5 寿险公司财务报表的特殊性 6. 6 怎样分析投资型产品业绩报告 主要参考书目
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