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内容简介
本套系列教材是中国金融理财师标准委员会, 为建立中国金融理财师的资格认证制度, 组织CFP考试及培训所指定的惟一教材。这系列教材是由中国金融理财师标准委员会, 组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者, 共同编著出版, 是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。 CFP 的全称是，注册金融理财师(Certified Financial Planner)。它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训，具有所要求的工作经验，通过了考试的专业人士发放的水平资格证书。2004年9月成立的中国金融理财师标准委员会提出了加入国际CFP理事会的要求。 成立之初,委员会的重要工作就是建立考试制度,培训考试人员，做好中国首批完全按照国际CFP要求的金融理财师的培训。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的，中国金融理财师的培训就要正式开始了。参加这次中国金融理财师培训的是中国工商银行的120名和中国银行的60名业内精英，他们是从上千名报名者中通过严格的考试挑选入围的，他们要参加240学时、全托产的学习。为准备这次培训，标准委员会筹备组早在年初就委托中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学来共同组织。经过半年多的准备，五个模块、200多万字的教材将于11月由中信出版社推出。
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顾客评论
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目录
目录
第一部分 个人财务规划的概念和内容
第一章 个人财务规划基础
第一节 个人财务规划的概念
一、“个人财务规划”或“个人理财”的定义
二、个人财务规划的主要内容
三、个人财务规划的流程
第二节 个人财务规划行业的历史、发展和现状
一、美国个人财务规划业的历史、发展和现状
二、国际个人财务规划业的发展
三、中国个人财务规划业发展的现状
附录1-1 中国个人财务规划业发展的市场环境——中国首次城市家庭财产调查
第二章 个人财务规划资格
第一节 注册金融理财师（CFP）资格认证制度的简要介绍
第二节 西方国家CFP执照持有者的从业状况
第三节 注册金融理财师（CFP）执业操作准则
第四节 注册金融理财师（CFP）职业道德准则
第二部分 个人财务规划的理论与技能
第三章 货币的时间价值与利息理论基础知识
第一节 利息及其度量
第二节 年金
第四章 个人/家庭的会计和财务管理
第一节 关于个人/家庭的会计和财务管理的基本原则和概念
第二节 个人/家庭资产负债表的编制及其分析
第三节 个人/家庭损益表的编制及其分析
第五章 现金及个人信贷管理
第一节 不同家庭收入来源的特征及其管理
第二节 个人/家庭预算的编制与控制
第三节 个人/家庭储蓄的运用策略
第四节 紧急备用金
第五节 个人信贷管理
第六章 投资规划
第七章 个人/家庭居住与抵押融资规划
第八章 教育投资规划
第九章 个人风险管理与保险规划
第十章 个人税务筹划
第十一章 退休规划
第十二章 遗产规划
第三部分 个人财务规划实务
第十三章 建立和定义与客户的关系
第十四章 收集资料、判断客户目标和期望
第十五章 分析、评价客户财务状况
附录 利息及年金函数表
参考文献
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